Setsuna Mudô, seize ans est amoureux de sa sœur Sara. À cause des règles sociales, il vit très mal cet amour interdit. Sa situation se complique quand interviennent deux démons, Kouraï et Arachnée, qui lui apprennent qu'il est la réincarnation de l'ange Alexiel, qui autrefois se dressa contre Dieu. Pendant ce temps Katan, un autre ange met la dernière touche à son projet de résurrection de Rochel, le frère d'Alexiel enfermé par celle-ci après un combat acharné.